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央行加紧干预外汇流动为哪般(一)限制资金自由流动的目的?

限制资金自由流动的目的?

【希望之声2017年1月27日】(本台记者宋月采访报导)面对人民币不断贬值和资本外流速度加快,以及外汇储备的快速下降,中共央行连续发布各种政策或密令,试图从多渠道进行资本管制。

中共央行赶在2016年的最后一个工作天,发布有关外汇管理的新公告。根据这份《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,未来大额现金交易的报告标准由20万元人民币调到5万元,汇往国外的资金上限为一万美元。新规定提出金融机构在“合理怀疑”的基础上,对任何不限额度的可疑交易要提交报告。

1月4日,彭博社爆出北京内部消息,称中国已准备汇率风险应对预案,必要时强制结汇。

中国的资本管制愈发严厉,而中国整个金融系统乱象纷呈的根本原因是金融监管的过度干预,行政命令代替市场机制。继推出境外机构境内存款准备金制度后,央行为收紧离岸人民币流动性再出新招。

近日,有消息称,中国大陆的商业银行得到央行有关部门的通知,主要包括:从即日起,严控资金池业务的流出上限,任意时点净流出余额不得大于0;截至1月18日净流出的余额已经大于0的,暂停流出,仅可以流入,直到净流出的余额小于0为止;净流出余额已经大于0的,当天办理业务为净流出的,银行要对超出部分缴纳100%存款准备金,情节严重的监管机构将取消银行的资金池业务资格。

据第一财经日报1月23日报道,一位总部在上海的某银行自贸区分行人士确认了此事。“这一规定就是为了严控通过人民币资金池向外流出的渠道,不过,现在对外投资和关联公司对外放款还是能做的,只是管得更严格了,要在合规的范围内,不能是虚假的交易。”

为什中共对外汇管制越来越严呢?

美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田分析指出,“一个最主要的原因就是中国经济持续下滑,出口放缓。现在我们知道川普就任总统,川普在他的第一次新闻发布会,中共现在也越来越清楚了,川普安排的人事任免上面可以看出来,不管是他的商务部长、贸易代表,还是新设立的国家贸易委员会的人选,都可以看出他的政策走向,一定会很坚决捍卫他当年竞选的时候提出来的纲领,会制止中共继续实施不公平的贸易政策,让美国不再遭受来自中国的压力和损失。他这些做法实施之后呢,中国对美国的出口肯定会锐减,中国的顺差肯定会减少甚至消失,这样的话实际上中共的外汇储备三万亿美元很快就要失守。川普未来政策走向已经导致美元上升,人民币贬值趋势会加强。在这种情况下,对川普这些人事安排和他的贸易政策估计可以预期,中国经济放缓的趋势会加剧,中国对美国的出口也会锐减,这样的话中国外汇流失的速度也会加大,我想由于外汇流失增加,人民币贬值的预期也增强。这都会导致中国外汇的减少,中共贪官的外逃,这一切都让中共感到压力,所以他会出台各种各样的政策极力限制外汇资金的流出。”

【美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田录音】

中国政治经济评论人士伍凡先生认为中国外汇严重流失的原因有两个:“一个就是中共有意的把钱往外投资,所以从2015年开始,中国就成为资本净输出国,它对外的投资已经超过了外国对中国直接投资的数量,所以资金就慢慢往外流。过去两年之间,资金流出去将近超过1万亿美金了,就是四分之一的外汇流出去了。这流出对外投资是一个方面;二一个呢,贪官污吏,把钱往外偷走,再加上民间也有相当数量的钱花到外国,一个是旅游,一个是留学生费用,还有用各种名义把钱汇出去在外国买房子,买私人房子。所以钱逐渐逐渐往外流了,这样流多了以后,因为中国的最近外汇收入减少,外贸收入减少,所以币值就下降了。由于大量的钱往外流,人民币的币值下降,人民币就从6.2,6.3,6.5比一个美金,现在走到6.9几快到7块比1了。那么在这种状况下,中共就紧张了,它要把外汇进行控制,减少对外的投资,减少用各种名义方式把钱汇出去买房子。它加以严格的控制,因为现在全世界做生意也好,出国旅游也好,都是以美金为计算单位,当你美金减少以后,那你人民币就不值钱了。”

【中国政治经济评论人士伍凡先生录音】

目前离岸人民币汇率存在贬值的压力,中国央行相继出台的一系列措施目的都是为了收紧离岸人民币的流动性,从而提高做空人民币的成本。

纽约城市大学教授夏明认为,“中国外汇管理的体制,其实呢在过去的三十多年,一直都没有实质性的变更。那么,也就是说它都是一种计划经济体制下的外汇管制体制。这一点因为从中共改革开始的时候,他们是被逼上梁山的,尤其是在79年的时候,中国的外汇储备是负数,也就是没有外汇储备,中国的外贸基本上是赤字。在这种情况下,中国推行了经济改革。但是以后中国的改革基本上是以美国为主要的市场,而且中国的人民币是人为的跟美元挂钩,而且跟美元保持一个距离,也就是说他人为地压低人民币对美元的比例,也一直在进行人民币的贬值,那么这样的话就增加对美国的出口,同时,赚取美国外汇,再用外汇再去做他的几个事情。一个当然就是使用它的外汇储备,作为稳定他国内经济的防火墙。因为全球的金融风暴,对中国政府引起它的担心。尤其是97年的亚洲金融风暴,它非常担心如果没有外汇储备做防火墙的话,它的货币可能会受到攻击,可能它的经济那么会出现大动荡,甚至带来政权崩溃。那么第二个就是说因为中共的领导人一直担心如果没有外汇的话,他们没有真正的硬通货,因为人民币是自己印的,国际上未必接受或承认,所以呢基本上外汇就成为他们的保命钱,他们对外汇就非常珍惜,他们就可以用。”

【纽约城市大学教授夏明录音】

中国经济学家、转型问题学者程晓农博士指出了另外一个原因:中共有一个很大的雄心,想要把人民币国际化,希望让人民币变成硬通货,让世界各国都使用它,这样的话中共的经济就可以通过人民币,国际地位的提高而大大的改善。“比方讲部分的开放外汇的兑换和管制,因为一个货币要国际化的话,至少这个货币要流动才行,就是它要有自由流动性。 如果都像政府管制外汇一样,根本普通老百姓连美金长得什么样都没看到过,这样人民币肯定不会成为硬通货。但中共这个决策没有料到的是,它是在中共经济走下坡路的时候提出来的,中共自己没有对自己经济前景的未来的情况作出适当的估计。换句话讲它估计错了,它以为通过人民币国际化的手段可以拉动中国经济,结果实际上它拉动的不是经济,拉动的是资本外逃。因为整个中国经济情况在下滑,所以你把外汇松动了以后,精英、中产阶层和企业家都不断地往外把钱、人民币的财产换成美金然后转移到国外去。我们也知道大陆的经济是靠一个房地产的泡沫在撑著,所以很多富人,或者拥有多套房子的人就千方百计的把房子卖掉,因为房子的价格现在比世界上最贵的城市,像东京、纽约都还贵,所以把在中国的像北京上海这些地方的房子卖掉以后,换成人民币然后利用人民币换外汇比较松动的机会,赶快把资金换成美金或者欧元转到国外去,这就资本外逃。那么,短短的一年半,中共逃掉了一万亿美金.”

【中国经济学家、转型问题学者程晓农博士录音】

尽管中国政府出台了多项措施限制人民币外流,但是根据投资银行高盛经济学家的报告,人民币仍在大量外流。专家认为,人民币汇率可能跌至20年来的最低点。

有知情人士透露,中国金融监管机构对大陆银行业发出密令,要求各银行不准向客户透露抑制资本外流的相关措施信息,这个指令被业内人士解读为中国央行试图阻止人民币贬值引发的民众恐慌情绪蔓延。

那么,限制资金自由流动将会产生什么样的影响?请关注我们的后续报导。

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责任编辑:蔡红

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